자신의 몸을 일시적으로 다른 생물로 몸을 변환 할 수 있습니다.

미츠키가 능력을 사용할수 있는 대상은 행동하고 움직이는 동물로 한정되어있으며, 변신하고자 하는 생물체가 있다면, 그 생물체에 관한 구조적 지식을 습득해야합니다. (EX: 관절의 갯수나. 동물의 해부도) 이러한 패널티때문에 현재 미츠키가 변신할수있는 개체는 한정되어있습니다. 가장 자주 변신하는건 토끼와 개 같은 친숙한 이미지의 동물들입니다.

외형만 변형시키고 유전자는 그대로이기 때문에 지문이나 홍채같은 DNA를 위조할 수 없습니다. 

또한 완전히 그 생물로 변하는것이 아니기 때문에 변신한 상태로 대화가 가능하다고 합니다.

꾸준한 커리큘럼과 미츠키 스스로의 노력덕분에 하루에 한 번밖에 할 수 없었던 변신을 최대 세 번까지 가능하다고 합니다. 물론 시간은 여전히 2시간.그 이상을 넘길 경우 변신한 형태를 유지하지 못해 강제적으로 원래의 형태로 돌아오며, 이 시간을 넘겨 크게 무리할 경우엔 원래의 형태에서조금 다르게 돌아오기도 합니다. 충분히 휴식을 취하면 천천히 본 상태로 돌아온다고. 또한 변형한 동물의 특성을 10%도 제대로 구현하지 못합니다.

개로 변하면 빠르게 달릴순 있지만 뛰어난 후각까지는 따라할 수 없다는 듯.